Földes László "Hobo"
Ének

Hárs Viktor
Basszusgitár-Nagybőgő-Vokál

Fehér Géza
Gitár

Nagy Szabolcs
Billentyűs hangszerek

Gyenge Lajos
Dob

CD 1:

A Mesterek tisztelete:

1. Indulnod kell / You Got To Move” a/k/a „You Gotta Move” (Fred McDowell/Reverend Gary Davis)
2. Star star (Mick Jagger/Keith Richards)
3. Apró képek balladája (Nagy Szabolcs/Francois Villon)
4. Vándor az úton / Riders On The Storm (Jim Morrison, The Doors)
5. Miss Maggie M'Gill (Jim Morrison/Robby Krieger)
6. Nekem is fáj / It Hurts Me Too (zene Elmore James, saját szöveg Földes László)
7. Leples bitang (Póka Egon, Allen Ginsberg, fordította Orbán Ottó)
8. Nagyon fáj (Póka Egon, Földes László, József Attila)
9. Adj menedéket / Gimmie Shelter (Mick Jagger/Keith Richards)
10. Halál apa blues (Póka Egon, Földes László, Allen Ginsberg, fordította Eörsi István)
11. Kávéház Varsóban (Fuchs László, Allen Ginsberg, fordította Eörsi István)


CD 2:

Énekes a mikrofonnál:

1. Énekes a mikrofonnál (Vlagyimir Viszockij)
2. Meghívás bluesra / Invitation Of The Blues (Tom Waits)
3. Nem szeretem (Vlagyimir Viszockij)
4. Adjatok a kutyáknak húst (Vlagyimir Viszockij)
5. Idő / Time (Tom Waits)
6. Rómeó vérzik / Romeo Is Bleeding (Tom Waits)
7. Dal a bolondokházáról (Vlagyimir Viszockij)
8. Zúzmara (Vlagyimir Viszockij)
9. Tarts ki / Hold On (Tom Waits)
10. Matilda / Tom Traubert’s Blues (Tom Waits)
11. Farkashajsza (Vlagyimir Viszockij)
12. Az én cigánydalom (Vlagyimir Viszockij)